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O mercado australiano de fundos negociados em bolsa deverá ser maior do que nunca até ao final do ano, depois de uma forte recuperação do mercado accionista em Outubro ter alimentado um crescimento mensal recorde.
O valor de mercado da indústria de ETF do país aumentou 5, 9% no mês passado, subindo US$ 7, 3 bilhões, para US$ 131, 7 bilhões, de acordo com a última análise da BetaShares. Foi o maior aumento em termos de dólares de sempre e ficou cerca de 5 mil milhões de dólares abaixo do máximo histórico de 136, 9 mil milhões de dólares em Dezembro passado.
É importante notar que a maior parte dos ganhos do dólar vieram da recuperação das ações australianas que continua em Novembro, o que significa que provavelmente está em curso outro aumento na capitalização de mercado.
O novo tamanho recorde da indústria seria o culminar das tendências na Austrália, onde os investidores estão cada vez mais a recorrer a instrumentos de baixo custo, muitas vezes passivos. Este é apenas um instantâneo do movimento global: a PwC prevê que o mercado global de ETF poderá ultrapassar os 20 biliões de dólares (30 biliões de dólares) até 2026.
“Há duas décadas, se você optasse por um fundo administrado equivalente, custaria um milhão de dólares e a taxa seria de 34 pontos base, enquanto as taxas do ETF são agora de 10 pontos base”, diz Enid Lal, chefe de aposentadorias e parcerias da Stockspot. . Isso levou os australianos comuns a pensar: “Bem, espere um minuto, posso estar no setor de investimentos”.
O setor de serviços financeiros australiano tem enfrentado desafios nos últimos anos. Uma investigação de 2018 descobriu que a indústria estava a colocar a procura do lucro à frente dos interesses dos clientes. Lal, que trabalhou anteriormente para o Vanguard Group durante quase duas décadas, diz que as conclusões da investigação contribuíram para o aumento da popularidade dos ETFs.
Todos sabem que o tamanho e o alcance do mercado australiano de pensões de reforma à escala global são enormes. Há uma grande oportunidade para todos os gestores de ativos, mas acho que há uma grande oportunidade para os emissores de ETFs, em particular, tentarem trabalhar mais estreitamente com esses clientes.”
Evan Metcalf, CEO do Global X ETF
O maior emissor de ETF da Austrália é a Vanguard, com US$ 40, 1 bilhões sob gestão e uma participação de mercado de 30, 5%.
Os fundos de intercâmbio desempenham «um papel tão importante na abertura do acesso a meios diversificados para a maioria dos investidores que esse papel continuará a crescer», disse a provisão de pensões da Vanguard e o setor de serviços financeiros de Jeremy Duffield no evento de inteligência da Bloomberg em Melbourne.»E não tenho dúvidas sobre isso.»
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Em outros países, há Ishhares de BlackRock, que representa cerca de 23, 4 bilhões de dólares e 17, 8 % do mercado. Depois, há Betashares com 23, 1 bilhões de dólares e uma participação de 17, 5 % no mercado.
Outros fundos também entram no jogo. Em agosto, Vaneck anunciou a contratação de cinco novos funcionários, uma vez que a demanda pelos fundos da ETF da empresa cresceu 19 % por 12 meses até 30 de junho. A empresa também relatou planos de lançar o primeiro ETF na Austrália em empréstimos de carbono.
‘Grandes oportunidades’
A Global X também espera que ela consiga capturar uma grande parte da economia nacional de pensões no valor de US $ 3, 3 trilhões. A empresa renomeou depois que o Korean Mirae Asset Global Investments o adquiriu em junho.
«Todo mundo sabe que o tamanho e a escala do mercado australiano de economia de pensões em escala global são enormes», disse o diretor executivo da Global X Etf Evan Metalf em uma entrevista à Bloomberg no mês passado.»Todos os gerentes de ativos têm grandes oportunidades, mas acho que o ETF do Emithits tem especialmente grandes oportunidades para um trabalho mais próximo com esses clientes».
No entanto, o crescimento nem sempre foi fácil. A inflação com raiva, as crescentes taxas de juros e os subsequentes choques econômicos globais restringiram o desenvolvimento do setor, de acordo com o Stockpot, plataformas para consultas de investimento e gerenciamento de portfólio. O analista sênior da Bloomberg Intelligence no ETF Rebecca Sin concorda que os obstáculos permanecem.
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«As condições de crescimento das apostas são certamente muito complicadas, especialmente para investidores estrangeiros», disse ela.»Historicamente, muitos investidores estrangeiros vieram à Austrália para dividendos, alta lucratividade, o mercado imobiliário foi muito bom. Mas levando em consideração o fato de que a moeda está agora nesse estado, essa lucratividade afetou».
A Metalf reconheceu a existência de problemas, mas espera que eles sejam temporários. O surto de outubro em ativos parece confirmar esse ponto de vista. De acordo com o Stockspot, nos últimos cinco anos, o ETF na Austrália cresceu cerca de oito vezes mais rápido do que os fundos controlados ativamente.
«É claro que haverá flutuações», disse ele.»O ano atual com suas condições de mercado é potencialmente um deles».
Bloomberg
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